Wenn über die ES-Vorschau mehrere Rechnungen eingelesen werden, sollte die nachträgliche Änderung der OP-Nummer auch die OP-Nummer im Buchungstext aktualisieren.

Es wäre hilfreich, wenn bei den Mahnungen nach der Spalte "Mahnverfahren" sortiert werden könnte. Wir haben diverse Kunden, welche damit wöchentlich Zeit sparen könnten.

Wenn im QR-Code kein Rechnungsdatum enthalten ist, nimmt ES-Vorschau das Tagesdatum - auch wenn das ausserhalb des Fibu-Jahrs liegt. Das ist lästig beim Buchen Ende Jahr.
Wenn der QR-Code kein Datum beinhaltet, dann soll ES-vorschau auch kein Datum anzeigen und beim "senden" an die Buchungsmaske soll bitte das dort bereits gesetzte Datum beibehalten werden.

Wie wäre es eine automatisierte Aktualisierung der Monatsmittelkurse für die Fremdwährungen zur Verfügung zu haben?

(auf Basis der offiziellen Angaben der ESTV https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/fremdwaehrungskurse/monatsmittelkurse.html )

Bei uns passiert es immer wieder mal, dass eine ESR Nr. nicht eingegeben wird. Im Zahlungslauf, beim generieren des Zahlungsfiles, kommt dann eine entsprechende Meldung. Momentan müssen wir dann jedes Mal den Lauf auflösen, den falsch erfassten Buchungssatz suchen, korrigieren und nochmals von vorne beginnen.
Super wäre, wenn im Zahlungslauf drinnen noch die fehlenden ESR Nr. ergänzt werden könnte

bestehende Pool Daten ändern Preis/Anzahl der einzelnen Artikel je nach Dokument oder dauerhaft

Pool Artikel gesamthaft bestätigen, aktuell können diese nur einzeln mit F5 bestätigt werden

Rechnungen können heute innerhalb des Jahres gesplittet und auf die entsprechende Monate verteilt werden.
Wir haben aber häufig Rechnungen z.B. für Software, die z.B. vom 1.7.2020-30.6.2021 laufen, diese müssen momentan manuell abgegrenzt werden. Ein Splitting bis ins nächste Jahr wäre arbeitserleichternd.

Im digitalen Kontoabgleich ist es momentan nur mögliche CHF-Konten (resp. die in der Leitwährung) mit CAMT.053-Kontoauszügen abzugleichen.
Bitte erlauben Sie auch den Abgleich in Fremdwährungen im digitalen Kontoabgleich
(es muss ja eigentlich nur im unteren Teil des Fensters die Beträge in der Kontowährung angezeigt werden und nicht in der Leitwährung)

Im Sammel-Ausdruck sollte die Performance verbessert werden, wenn viele Dokumente gedruckt oder viele Rechnungen verrechnet werden. Momentan dauert es zu lange, bis ein Batch Dokumente verarbeitet ist.

Die PDF-Files der Lohnblätter, welche an die Mitarbeiter versandt werden, sehen standardmässig so aus:
"(15)Salary031008AltJohann.PDF"
Diese Bezeichnung sieht einfach schlecht aus und muss selbständig vom User oder Vertriebspartner angepasst werden können. Leider ist es momentan tatsächlich nicht einmal möglich, dass dies direkt vom Sage-Support bei einem Mandanten im Hintergrund angepasst werden kann...

QR-Code auf Feld OP-Nr. oder ESR-Nr. scannen.
Maske wird dann direkt abgfüllt.
(Wie beim Einlesen von ESR-EZ.)
Momentan braucht es zu viele Klicks -> ES Vorschau, senden ...

Beim Erstellen der MWST-Abrechnung sollte direkt ein Offener Posten in der Kreditorenbuchhaltung eröffnet werden.

Aktuell muss man für die Erfassung einer QR-Rechnung mittels Scanner (z.B. PayEye) zuerst auf ES-Vorschau klicken, dann den QR-Code scannen und mit Senden werden die Daten an die Buchungsmaske übergeben. Herkömliche ESR kann man direkt in der Buchungsmaske einlesen und unmittelbar weiterbuchen. Beim QR-Beleg sind es mit jeder Rechnung zwei (unnötige) Klicks mehr, was bei vielen Rechnungen doch ins Gewicht fällt.

In der Maske Personen bearbeiten (Debi und Kredi) zeigt es unten die offenen Posten an. Während unter Pervasive nur die noch offenen OPs angezeigt wurden, werden unter einem SQL-Mandanten alle OPs (offene und bereits beglichene) angezeigt. Man hat keine schnelle Übersicht mehr, welche Rechnungen und Gutschriften offen sind.
Man sollte steuern können, z.B. mittels Checkbox, ob alle OPs oder nur die offenen angezeigt werden sollen.

In diverse Auswertungen mit Prozent-Angaben (Normal und Papyrus) wird die Prozentangabe unterdrückt, wenn diese kleiner als 0.01 ist. Stattdessen kommt eine leere Stelle.
Ich wünsche mir eine Option (falls das nicht von allen gewünscht ist), die man aktivieren kann und die bewirkt, dass für alle Angaben, die >=0 sind, immer eine gerundete Prozentangabe in den Berichten erscheint. Es soll 0.0% erscheinen für alle postiven Beträge <0.1% und -0.0% für alle negativen Beträge >-0.1%.
Und gleichzeitig soll bei den absoluten Differenzbeträgen auch 0 stehen, wenn diese identisch sind (bei den Auswertungen mit Vorjahresvergleich)

Funktion: PERSONENKONTO-AUSZUG DEBITOREN (Auch KREDITOREN) – Die Sortierung nach OP wäre sinnvoll. Dies wäre nützlich, damit man auf Anhieb sieht welche OP bezahlt wurden und welche noch nicht. In meinem Beispiel aus dem Demomandanten wurde die OP 50002 mit Beleg 30038 ausgeglichen, sind aber nicht zusammen (Blg. 30032 und 30038) da diese anscheinend nach Datum sortiert werden.

Wir benötigen jeden Monat das Detailjournal für einige spezifische Lohnarten.
Es wäre sehr zeitsparend, wenn wir die Journale nicht einzeln erstellen müssten, sondern wenn diese via Berichtsmanager gedruckt werden könnten.
- Lohnjournal müsste man mehrere Male einfügen können.
- Einstellungen (z.B. Lohnarten) müssten gespeichert werden können.

Damit E-Rechnungen sinnvoll genutzt werden können, müssten wir auch eine Rechnungsbeilage (in unserem Fall den Stundenrapport) mitsenden können.

Es wäre schön, wenn eine Anzeige erfolgt, wenn ein Kreditor doppelt erfasst wird (Dublettenprüfung). Bei anderen Buchhaltungssystemen ist dies eingebaut.