Die Lohnausweise sind aktuell nicht Geschäftsbereichfähig. Wir müssen für jeden Geschäftsbereich die Informationen neu eingeben und drucken. Die Informationen sollten alle aus der Organisation gezogen werden.
Zudem sollte es auch möglich sein, die Lohnausweise einzeln als PDF-Datei (analog Lohnabrechnung) aufzubereiten.

Wenn ich eine Person in mehreren Lohnläufen des gleichen Monats erfasse und danach eine Gesamtlohnliste erstelle und explizit einen Lohnlauf auswähle, werden sämtliche Zahlen dieses Mitarbeitrs mit einbezogen. Warum kann ich dann einen Lohnlauf auswählen, wenn es dennoch alle Zahlen mitrechnet? Dies sollte aus meiner Sicht dringend korrigiert werden, es ärgert mich seit Jahren.

Da wir viele Artikel gesperrt haben, wäre es schön, wenn dies direkt bei der Auswahl in der Zeile im Beleg ersichtlich wäre. Wenn man die Zeile mit Doppelklick öffnet, sind die gesperrten Artikel rot markiert. Im Zeilengrid nicht.

Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor als Empfängeradresse nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte jedoch ebenfalls angedruckt werden.

Details siehe Beilage
(interne Referenz: LBL-695)

Zusatzliste als zusätzliches PDF direkt in der E-Mail mit der Rechnung (oder anderen belegtyp) im E-Postausgang versenden

Nachdem bei einem neuen Mitarbeiter nach Auszahlung des ersten Lohnmonats die Verbuchung in Finanz stattgefunden hat, soll das Eintrittsdatum automatisch ausgegraut werden und soll somit nicht mehr geändert werden können. Es soll nur noch möglich sein, das Eintrittsdatum nachträglich zu ändern, indem man eine separate Checkbox aktiviert, welches das Feld wieder aktiviert. (Für Endkunde)

Wenn für einen Stundenlöhner im laufenden Monat keine Stunden erfasst werden passiert beim Lohnlauf "nichts". Es gibt keine Warnung, dass eine Person keine erfasste Stunden hat. Es besteht das Risiko, dass die Person vergessen geht.

Die Warnung sollte konfigurierbar sein, denn nicht alle Kunden würden das mögen.

Im Kontoblatt wäre die Option, Sammelbuchungen detailliert anzuzeigen sehr hilfreich. Die detaillierte Anzeige der einzelnen Gegenkonto könnten im Excel-Export dann auch vernünftig ausgewertet werden.
Im Moment steht z.B. bei einer Sammelbuchung:
1000 - div CHF 1000
3200 - 1000 CHF 500
3400 - 1000 CHF 500
Eine Auswertung über das Konto 1000 kann nicht vernünftig ausgewertet werden.

Im Sage 200 Personal, wäre es wichtig, die Sozialversicherungsnummern der Mitarbeiter als Spalte aufgeführt zu haben auf der UVG/UVGZ Auswertung sowie vor allem aber auf dem Excel-Export. Dies würde die Lohnmeldungen bei der SUVA um einiges erleichtern.

Ich hätte gerne die Möglichkeit, analog wie bei dem Kontoauszug, HIS, KIS, KST-Übersicht, KoA-Übersicht etc., mir die archivierten Belege auch via Plan-/Ist Vergleich anzeigen zu lassen.

Betrifft Finanz & Auftrag:
Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Anfragen, ob die Zeile für Name/Firma nicht verlängert werden kann. Im Moment ist die, so glaube ich, auf 40 Zeichen begrenzt. Ein Kunde hat sich nun gewünscht, dass ich dies trotzdem mal an euch weiterleite. Als ich dann heute intern die Firma Sage Schweiz AG auf Infoniqa Switzerland Software and Services AG umschreiben wollte, hatte ich dann das gleiche Problem. Es hat kein Platz auf der Namenszeile... :-)
Vielleicht gibts ja noch mehr Kunden mit diesem Anliegen? Besten Dank und liebe Grüsse, Janine Appenzeller

Sofern ein DMS im Einsatz ist, sollten auch für Kostenbuchungen Belege archiviert werden können.

Es wäre sehr nützlich, wenn man im Sage Personal im Personalstamm, die Mitarbeiter individuell mit dem Pin anheften könnte und nur diese selektive Auswahl ins Excel exportieren könnte. Im Normalfall erscheinen alle Mitarbeiter, wenn keine weiteren Filter gesetzt sind. Die gewünschte Funktion soll eine individuelle und spezifische Selektion sowie den darauffolgenden Excel Export ermöglichen.

Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte auf der Empfängeradresse jedoch ebenfalls angedruckt werden

--> Details siehe Beilage
(interne Referenz: LBL-695)

Um die Sicherheit vor missbräuchlichen Mutationen von Kreditoren-Zahlungsverbindungen zu erhöhen, wäre ein Vieraugenprinzip sinnvoll. Das Heisst, wenn neue Kreditoren-Zahlungsverbindungen erstellt oder mutiert werden, muss diese vor der Verwendung von einer zusätzlichen Person freigegeben werden. Bei zahlreichen Finanzanwendungen ist dies bereits im Standard. Diese Funktion sollte zuschaltbar sein.

Bei der Einrichtung der periodischen Buchungen soll unten im Grid die KST/KTR welche bei der entsprechenden Buchung hinterlegt wurde, angezeigt werden. Somit sieht man die entscheidenden Daten gleich auf einen Blick im Grid.

Bis jetzt ist es nicht möglich, bei der Eingabe von Standardbuchungen jeweils auch gleich eine Kostenstelle bzw. einen Kostenträger mitzugeben. Diese muss jeweils beim Buchen im Hauptjournal noch extra mitgegeben werden.
Gewünscht wird, dass bei der Erfassung der Standardbuchung gleich eine Vorschlag-Kostenstelle oder ein Kostenträger hinterlegt werden kann wenn gewünscht.

Im SAGE Personal gibt es die Möglichkeit in den Zahlungsverbindungen der Mitarbeitenden ESR/QR zu hinterlegen. Diese Funktion wird jedoch nicht betreut und funktioniert daher nicht. Die Funktion sollte korrekt funktionieren.
Sinnvoll ist dies insbesondere für Mitarbeitende, welche direkt die Krankenkassenprämien vom Lohn bezahlen möchten.

Eine Liste wo alle eingelesenen QST-Tarif-Kantone ersichtlich sind. Zudem sollte das das Gültig von/bis Datum dieser Daten ersichtlich sein und die möglichen Tarif-Varianten.
Dadurch kann der Anwender überprüfen, ob die neusten Tarife eingelesen wurden und man sieht, ob z.B. im entsprechenden Kanton Tarife mit oder ohne Kirchensteuer erfasst/berechnet werden können.