Bis jetzt ist es gemäss Onlinehelp so, dass Mitarbeiterfotos NICHT auf der Datenbank abgespeichert werden, auch wenn die Einstellung "Dokumente in Datenbank speichern" aktiviert ist.
Es wäre von unserer Seite her ein Wunsch, dass dies in Zukunft umgesetzt wird und auch Mitarbeiterfotos auf der Datenbank abgespeichert werden können.

Wenn mehrere Abteilungen Rechnungen versenden, muss es eine Selektion/Filterung im E-Postausgang geben. Das bedeutet dass dann jede Abteilung seine Belege (Rechnungen) filtern und versenden kann. Dazu würde es vorerst reichen, eine zusätzliche Spalte "Verkäufer" im E Mailversand einzublenden. Detail siehe Beilage. Danke für die Umsetzung. Freundliche Grüsse Simtech Informatik AG.

Analog Verkäufer/Einkäufer oder Sachbearbeiter sollen Kostenstellenleiter in einer Auswahl erfasst werden und dann in den Kostenstellen bzw. Kostenträger zur Verfügung stehen.
Ausserdem wäre es zudem Wünschenswert, wenn dieser Kostenstellenleiter auch für Auswertungen selektiert werden kann sowie fürs BI dann.

Nachdem bei einem neuen Mitarbeiter nach Auszahlung des ersten Lohnmonats die Verbuchung in Finanz stattgefunden hat, soll das Eintrittsdatum automatisch ausgegraut werden und soll somit nicht mehr geändert werden können. Es soll nur noch möglich sein, das Eintrittsdatum nachträglich zu ändern, indem man eine separate Checkbox aktiviert, welches das Feld wieder aktiviert. (Für Endkunde)

Wenn für einen Stundenlöhner im laufenden Monat keine Stunden erfasst werden passiert beim Lohnlauf "nichts". Es gibt keine Warnung, dass eine Person keine erfasste Stunden hat. Es besteht das Risiko, dass die Person vergessen geht.

Die Warnung sollte konfigurierbar sein, denn nicht alle Kunden würden das mögen.

Die Beschäftigungsstatistik muss zeitweise nicht nur über die ganze Firma erstellt werden sondern auch nach Standort (Organisationseinheit).

Im Sage200 Finanz, Register Dienste hat es neu ja das Dashboard. Nun wäre es noch schön, wenn diese Anzeige auch direkt als Bild ausgelesen werden könnte. entweder via rechte MT kopieren oder speichern unter oder so. So kann der Kunde dies sofort nutzen für Präsentationen oder Dokumentationen etc.

Für gewisse Überprüfungszwecke wäre es ende Jahr zum Teil hilfreich, wenn man eine Auswertung hätte in der man pro Mitarbeiter genau sieht, auf welchen LAW-Code die entsprechende Lohnart geschrieben wird.

Gewünscht ist, dass auf der Excel-Ausgabe vom Jahreslohnkonto in einer weiteren Spalte pro Lohnart jeweils der entsprechende LAW-Code mitgegeben wird, der im Lohnartenstamm hinterlegt wurde.

Einlesen von Produktesets in SAGE Auftrag via SAGE Connect. Dies sollte in Zukunft möglich sein.

Ich hätte gerne die Möglichkeit, analog wie bei dem Kontoauszug, HIS, KIS, KST-Übersicht, KoA-Übersicht etc., mir die archivierten Belege auch via Plan-/Ist Vergleich anzeigen zu lassen.

Wenn ich eine Person in mehreren Lohnläufen des gleichen Monats erfasse und danach eine Gesamtlohnliste erstelle und explizit einen Lohnlauf auswähle, werden sämtliche Zahlen dieses Mitarbeitrs mit einbezogen. Warum kann ich dann einen Lohnlauf auswählen, wenn es dennoch alle Zahlen mitrechnet? Dies sollte aus meiner Sicht dringend korrigiert werden, es ärgert mich seit Jahren.

Da wir viele Artikel gesperrt haben, wäre es schön, wenn dies direkt bei der Auswahl in der Zeile im Beleg ersichtlich wäre. Wenn man die Zeile mit Doppelklick öffnet, sind die gesperrten Artikel rot markiert. Im Zeilengrid nicht.

Neu soll ein weiterer Auszahlungsmodus «Haben-Posten und Soll-Minusposten über Kreditoren» zur Verfügung stehen.
Dieser Auszahlungsmodus verhält sich genau gleich wie der bisherige Modus «Auszahlung Haben-Posten über Kreditoren», beinhaltet jedoch auch Soll-Posten mit einem Minus-Betrag.

Begründung und Detailbeschreibung siehe Beilage
(interne Referenz: LBL-644)

Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte auf der Empfängeradresse jedoch ebenfalls angedruckt werden

--> Details siehe Beilage
(interne Referenz: LBL-695)

Auf der Belastungsermächtigung LSV werden vom entspr. Debitor als Empfängeradresse nur die Adresszeilen 1 und 2 angedruckt. Die Adresszeile 3 sollte jedoch ebenfalls angedruckt werden.

Details siehe Beilage
(interne Referenz: LBL-695)

Wenn die Applikation Finanz nicht im Vollbildmodus geöffnet ist, können die Zahlungsverbindungen auf dem Debi- und Kredi-Stamm nicht (oder nur sehr umständlich) erfasst werden.

Der Datenbrowser mit der Übersicht der Zahlungsverbindungen ist hinter dem Datenbrowser mit der Anzeige des Debitors/Kreditors „versteckt“.

Details und Beispiele siehe Beilage
(interne Referenz: LBL-648)

Ausgangslage: in den Einstellungen wird die Farbe für negative Zahlen auf "rot" gestellt:

Bei Datenbrowser mit Zeilenfarbe rot/grün sind in roten Zeilen die negativen Zahlen in rot logischerweise nicht mehr lesbar

Lösungsansatz: Da in Datenbrowser nur die Farben rot/grün/gelb vorkommen können, soll ein Check auf die jeweilige "Farbe bei negativen Zahlen" gem. Einstellungen gemacht werden. Stimmt die Zeilenfarbe und die "Betrags-Farbe" überein, soll der Betrag in "schwarz" angezeigt werden.
Dies soll für alle Datenbrowser mit "farbiger" Zeilengestaltung gelten.

--> Details siehe Beilage
(interne Referenz: LBL-277)

Beim Kontoauszug (+ erw. Kontoauszug) sollte eine Mehrfachauswahl / Multiselect von FIBU-Konti möglich sein. Die Umsetzung kann analog Möglichkeit auf KST/KTR-Auszug gemacht werden (umgesetzt seit V-2021 SP2)
(interne Referenz: LBL-889)

Zusatzliste als zusätzliches PDF direkt in der E-Mail mit der Rechnung (oder anderen belegtyp) im E-Postausgang versenden

Aktuell erscheinen alle aktiven Lohnarten aus dem Lohnartenstamm auf der Auswertung Gesamtlohnliste, auch diese mit Resultat 0 wenn sie nicht gerechnet wurden. Unsere Kunden haben folgenden Wunsch:
Bei der Auswertung Gesamtlohnliste sollte es möglich sein, die Lohnarten mit Resultat 0 zu unterdrücken. (Wie bei der Auswertung "Kontrollblatt Auswertung Person")