Die automatische Verbuchung (E-Service) sollte flexibler sein bezüglich dem Buchungstext. Diesem sollte der Mitteilungstext als Buchungstext mitgegeben werden können.

Beim Ausdruck von Lohnausweisen sollte es möglich sein diese auch pro Mitarbeitenden einzeln als PDF Datei in den PDF Ordner ablegen zu können.
Diese Funktionalität sollte analog der bereits bestehenden Funktionalität für die Lohnabrechnung sein (siehe Print Screen).

Es sollte möglich sein, aus dem SAGE Personal eine Auswertung über die FTE pro Kostenstelle zu erstellen. Wenn möglich sollten die gearbeiteten Stunden von Stundenlohn Mitarbeitenden auch einbezogen werden.

Das Feld "Referenz" in der Belegerfassung soll vergrössert werden. Zur Zeit ist es auf 255 Zeichen beschränkt. Für ein Dienstleistungsunternehmen ist es relativ wichtig, dass man viele Daten im Beleg direkt erfassen kann. Das schöne am Referenzfeld ist eben, man kann danach im Belegfluss suchen.

Gesperrte Kreditoren sollen nicht in der Auswahl kommen beim Erfassen eines Beleges.
Bei der Belegerfassung Kreditoren werden in der Auswahl des Feldes "Name" ebenfalls die gesperrten Kreditoren ausgegeben. Erst nach der Auswahl wird angezeigt, dass dieser gesperrt sei und nicht benutzt werden kann.

Jede Kreditoren Rechnung muss bei uns auf verschiedene KST gesplittet werden. Hiezu verwenden wir verschiedene Verteilschlüssel wie z.B. Verwaltung, Marketing etc.. Wenn wir einen Verteilschlüssel hinterlegen könnten, müssten wir nicht manuell die Beträge rechnen und einzel buchen.

Für eine Konsolidierung (möglicherweise über ein Drittprogramm) wäre es von Vorteil, wenn man eine Sekundär Kontonummer mitführen kann. Diese sollte dann bei einem Buchungs-Explorer ausgegeben werden können. Ebenso sollte diese bei Auswertungen innerhalb von Sage 200 (ER, Bilanz etc.) zur Verfügung stehen.

Für eine Konsolidierung (möglicherweise über ein Drittprogramm) wäre es von Vorteil, wenn man eine Sekundär Kontonummer mitführen kann. Diese sollte dann bei einem Buchungs-Explorer ausgegeben werden können. Ebenso sollte diese bei Auswertungen innerhalb von Sage 200 (ER, Bilanz etc.) zur Verfügung stehen.

Beim Erfassen von Kreditoren-Belege, werden beim Feld "Name" auch die gesperrten Kreditoren angezeigt und diese können auch angewählt werden. Hat man also Kreditoren erfasst, welche ähnliche oder gleiche Namen haben, ist das ziemlich verwirrend und es gibt jedes Mal Mehraufwand, wenn man aus Versehen den gesperrten erwischt. Gesperrte Kreditoren sollten also gar nicht erst zur Auswahl angezeigt werden.

Damit sämtliche Personen auch ausserhalb der Finanzen schnell über die Fälligkeiten von kritischen Debitoren informiert sind, wäre ein automatisiertes E-Mail, bei Fälligkeit sehr hilfreich. Dieses E-Mail soll intern an die verantwortlichen Personen versendet werden und die Ausstände mitteilen.

Bei zahlreichen Projekten standen wir vor der Herausforderung, genügend freie Felder im Artikelstamm zur Hinterlegung von diversen Informationen zu finden.
Mit neuen gesetzlichen Anforderungen wird diese Situation immer prekärer. Darum dieser Wunsch:

Im Artikelstamm soll ein zusätzlicher Reiter eingeblendet werden. (Zusätzliche Informationen)
In diesem Reiter soll es möglich sein, beliebig viele zusätzliche neue Felder abzuspeichern. Dabei soll es möglich sein, neue Felder vom Typ Text, Wert, Datum, Flag oder Drop down zu kreieren.

Bei Aufruf des Reports "Bilanz" kann im Bereich Sortierung das "Vorjahr per" angegeben werden. Leider ist es nicht möglich ein anderes Datum als 31.12.Vorjahr anzugeben. Es wäre hilfreich auch ein abweichendes Datum z.B. Ende Q1 anzugeben

Versand automatischer Reports aus Sage an vordefinierte Emailadressen z.B. am 10. eines jeden Monats ermöglichen.

Hauptbuch / Buchhaltung / Auswertung "Bilanz:
Es sollte eine individuelle Vorperiode gewählt werden können, nicht nur fix der 31.12. des Vorjahres.

Hauptbuch, Buchhaltung, Auswertung "Bilanz":
Hier sollte eine individuell wählbare Vorperiode angegeben werden können und nicht nur fix der 31.12. des Vorjahres.

Die Lohnausweise sind aktuell nicht Geschäftsbereichfähig. Wir müssen für jeden Geschäftsbereich die Informationen neu eingeben und drucken. Die Informationen sollten alle aus der Organisation gezogen werden.
Zudem sollte es auch möglich sein, die Lohnausweise einzeln als PDF-Datei (analog Lohnabrechnung) aufzubereiten.

Bis jetzt ist es gemäss Onlinehelp so, dass Mitarbeiterfotos NICHT auf der Datenbank abgespeichert werden, auch wenn die Einstellung "Dokumente in Datenbank speichern" aktiviert ist.
Es wäre von unserer Seite her ein Wunsch, dass dies in Zukunft umgesetzt wird und auch Mitarbeiterfotos auf der Datenbank abgespeichert werden können.

Wenn mehrere Abteilungen Rechnungen versenden, muss es eine Selektion/Filterung im E-Postausgang geben. Das bedeutet dass dann jede Abteilung seine Belege (Rechnungen) filtern und versenden kann. Dazu würde es vorerst reichen, eine zusätzliche Spalte "Verkäufer" im E Mailversand einzublenden. Detail siehe Beilage. Danke für die Umsetzung. Freundliche Grüsse Simtech Informatik AG.

Analog Verkäufer/Einkäufer oder Sachbearbeiter sollen Kostenstellenleiter in einer Auswahl erfasst werden und dann in den Kostenstellen bzw. Kostenträger zur Verfügung stehen.
Ausserdem wäre es zudem Wünschenswert, wenn dieser Kostenstellenleiter auch für Auswertungen selektiert werden kann sowie fürs BI dann.

Nachdem bei einem neuen Mitarbeiter nach Auszahlung des ersten Lohnmonats die Verbuchung in Finanz stattgefunden hat, soll das Eintrittsdatum automatisch ausgegraut werden und soll somit nicht mehr geändert werden können. Es soll nur noch möglich sein, das Eintrittsdatum nachträglich zu ändern, indem man eine separate Checkbox aktiviert, welches das Feld wieder aktiviert. (Für Endkunde)